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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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