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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💗💖👚，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽，对市场上涨构成的一定压力👡🍈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍇🥕😈，增量最近有望加速流入💗🍓，呈现正反馈效应😡。从7月开始💘🍊🩱，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大😈🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍🥬。

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刘元对这个故事(shi)印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质(zhi)，比如能够不妥协地追随理(li)想、为之付出代价，很强(qiang)的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随(sui)遇(yu)而安、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会从这个片(pian)段中解(jie)读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推(tui)。

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“我認(rèn)爲(wèi)(wei)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)(huo)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍍🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓🧄🍉👝，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💝👗👘🤍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍎，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💛👢🧄。

2、消息麵(miàn)上(shang)，6月24日至26日(ri)，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲(zhou)鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大(da)會由中國(guó)石(shi)油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供(gong)轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)(tao)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。