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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄，算力供应链（AI服务器🥻🩰、PCB👝🧡🩱🍄、ASIC芯片💓🧅💕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🌽🍌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥬😡👞🩰，品类方面建议关注AI眼镜🥿👡🍏🥔、AI玩具等产品🍑🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯🥻🍒🍅，但需要耐心等待🥾👜🍋🍄。

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风险提(ti)示：海外地缘冲突不确定(ding)性，美国经济前景不明朗(lang)和美联储货币政策的不确定风险，文中列(lie)举的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为(wei)投资推荐(jian)依据。

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根据公告(gao)内容，中国银行表示，已收(shou)到参与本次(ci)发行(xing)的投资者缴付(fu)的认购资金(jin)合计1650亿元(yuan)。财政部以现金方式全额认购中(zhong)国银行发(fa)行股份，发行价格为5.93元/股，认购股数为278.25亿股。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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