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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更(geng)高的(de)估值性(xing)价(jia)比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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金斯瑞生物科技发布公告🥝😠🧅👞👙，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司😻，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款👡。

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达利欧建议，美国需要通过削减支(zhi)出(chu)、增加税收和降低利率等措施，将预算(suan)赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执(zhi)行这些解决(jue)方案可能(neng)会(hui)很困难，而且存在争议(yi)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握(wo)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭👝😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🍊👅🍎、光学光电子、消费电子😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善🥬🍇，如汽车、光伏🍍、自动化设备等🍇💘🍆👢💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔👠🍎🍇、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🍄💛👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👢；此外贵金属🩱😻🥿🩰、燃气💗、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍄🧅，叠加供给刚性或受限🍎🥦，中报业绩有望边际改善。

2、华安证券表(biao)示，银行板块具备良(liang)好的市场适(shi)应性和(he)中长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在(zai)经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通(tong)常出现季节(jie)性机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。