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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒🥥🧄🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👄👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉🍉。下半场是实物再通胀😡💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠🌽👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💝💔🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋👡🥥🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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《金融时报》指出🥿，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官🍒，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔💖🍈。

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随着百年变局加速演进🥥🍈🍍👞💕，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👜，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指(zhi)数再创历(li)史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤(you)其是最近(jin)两年，资金对高股(gu)息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

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