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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄👠🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🍅🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍒👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费🌽😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👚💝🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👜😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👙🍈🥑。风格方面💟🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。