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澳大利亚工业💗🍋、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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这种不(bu)确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚刚(gang)过去的(de)财报季撤回了业绩指引(yin)，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、展望2025年下半年😠👄，随着化工品供需格局改善🍍🩱👿，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥦🩲，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍉。

2、相比2014年底和2019年初😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗，但如果美联储在7月意外降息🧄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠。从板块轮动来看🥦👝🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋😡🍅🩰👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🤍🥿🧄。近期💟🩳🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙💘👞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑💞，以及AI智能化领域的追赶👡😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🍓👝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋👠💕🍈👘。