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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍅💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝🍌💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢👅🍒🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👠🍍，资金需求规模低位稳定💘。展望2025年7月💛🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔👘🌽😠😠，结构上融资资金有望延续净流入🍈。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在进一(yi)步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險偏好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💓。

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