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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍🩳💕😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬🥭💗🩱🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋😠💌，消费（食饮8%🍋👜🍓🥔、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💝💗👢💘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥦💖🍊🍑。相比之下🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡、通信12%），且更偏向于互联网👚🍌、信息服务等细分领域😻🥒👙🤍，包括腾讯🥦👛🧡👞、网易、美团等互联网巨头，消费🩰💕🍉🍈🩰、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚👙。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥝👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)《中國(guo)保險資産(chan)筦理業髮(fa)展(zhan)報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截(jie)至2023年末，保險資筦公司(si)筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保(bao)險資金(jin)2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦(guan)理(li)養(yǎng)(yang)老金2.38萬億元(yuan)，佔比7.90%。

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国盛证券研(yan)报(bao)指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有(you)6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长(zhang)了1200%。从目前管(guan)线项目数来看，中国管(guan)线(xian)的增速已超(chao)过美国(guo)，整体管线数目约为美国(guo)研发药(yao)物(wu)总(zong)数(shu)的三(san)分之(zhi)二。

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