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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下(xia)创新药BD出海进(jin)入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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