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但在 5 月通胀数(shu)据低于(yu)经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管(guan)总统唐(tang)纳德・特朗普发(fa)表评论，敦促(cu)美(mei)联储降息(xi)一个(ge)百分点，但投资者预计(ji)央行在周三结束(shu)为期两天的(de)会议时不会采取行(xing)动。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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