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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的(de)行情(qing)底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅🍎💘😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡；市场震荡上行🩳💕🍏🍅，ETF净赎回规模收窄💗💯👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅🍑🍋，重要股东净减持规模扩大🩳💟；IPO发行规模小幅回落👛👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🩰💋。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍆🍈😻💌，宠物、医美🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍍🥾💗💯，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👅🍅💗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👡😠🍍；三是红利板块，包括银行💯🩳、能源、公用事业👄、电信运营商等。