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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日(ri)与法国总统马克龙通(tong)话时表示，只(zhi)要以色列继(ji)续(xu)袭(xi)击伊朗，伊朗就不(bu)会恢(hui)复与美国的(de)谈判。阿曼外(wai)交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第(di)六轮谈判“将不再(zai)举行”。

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对于恒(heng)生AH股溢价指数的走势(shi)，业内普遍(bian)认(ren)为，短期内，港股相较A股的强势表现可能延续，有(you)望(wang)推动价差进一步收窄。从历史上看，在2008年至2014年(nian)长达六年时(shi)间里，A股相对H股的溢价也一度呈现收窄趋势，甚至出(chu)现A股较H股整体折价的情况。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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6月3日🍇💖😠，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🍅👚，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👿💘💕🥦，吸引130多家机构线上线下参会👙🧄🍊；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动💯👛👅，不少人即便被挤到门外🍊，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过之前(qian)贸易战是全球风偏(pian)重要决定变(bian)量，而当(dang)全球市场对贸(mao)易博弈的不确定性开始脱敏(min)之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中🩲😈，计算机净流出金额最大，为162.55亿元🍆💯🍊；机械设备😠🩳、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭🥒🩱、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🧄💗👡、5.2亿元、4.15亿元👠🥕、1.35亿元🩳👛。