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地緣(yuán)(yuan)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不(bu)但引髮(fà)了油價(jià)的(de)暴跌，原油市場(chǎng)月差結(jié)(jie)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)利潤(rùn)以及各地(di)區(qū)原油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了(le)大幅的波動(dòng)(dong)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣(chu)最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)(shi)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲(zhou)柴油裂解差(cha)利潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油(you)處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)(pan)堦(jiē)段，SC原油(you)卻(què)在(zai)地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)消退(tui)后重心仍在小(xiao)幅下迻(yí)，這(zhè)(zhe)也讓(ràng)(rang)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴落(luo)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍍💝🍒、铝🍄💓👠、锡💟💌、钴👡💟、铅价格环比上行💟，锌、镍价格环比下行💖💌🧄；铜、铝、锌、锡💓🍊💞🥦、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩳。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月末上涨后A股处于相对高位👠👞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💕，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄💘👞👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝👝🎒👄。较上月配置变化👝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💝👠🩰🍉、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😡🥝🍄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👛、合同负债增速💖👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子🍏🍅👞、消费电子、运营商🍊💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄；2）中游制造领域🤬🌽🍎🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🍍、自动化设备等🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓🍊、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈💞💌；

2、腾(teng)景科(ke)技3月3日披露(lu)投关活动记录(lu)表，在(zai)AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波(bo)导、衍射光波导、AR光机模组等(deng)方面均有(you)布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产(chan)品(pin)开(kai)发并持续迭代，部分AR光机产品(pin)进入小批(pi)量(liang)生产阶段(duan)。