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4 月(yue)以来的反弹行情中(zhong)市(shi)场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核(he)心因宏(hong)观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催(cui)化行情展开的(de)新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表(biao)现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将(jiang)持续。

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受外围局势骤变影响👙，全球资金风险偏好降低🥝，A股科技题材悉数回调🍍😠💞🍏。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💋🥻，共计8股逆市上涨🥝😡，其中四方精创领涨5%，恒生电子👢🧄👚、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍍🥬🍊😈，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘(yuan)政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温(wen)，创出近两(liang)个(ge)月(yue)以来新高。此轮上涨行情受到多重因素共(gong)同推动，其中上周美国公(gong)布的疲软通胀数据进一(yi)步强化了市场对美联储(chu)货币(bi)政策宽松的预期，从(cong)而提升(sheng)了黄金资产的配置吸引力。从短(duan)期来看(kan)，周(zhou)一金价仍(reng)有望继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席(xi)讲(jiang)话对金价的影响，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价(jia)格波动。特(te)别需要注意的是，美国总统特朗普计划(hua)于6月15日至17日期(qi)间出席在加拿大举行(xing)的七国集团峰会(hui)，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要(yao)影响，建议(yi)投资者保持关注。

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股(gu)票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年日股大盤(pán)(pan)或更多受美國(guó)所代(dai)錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股票(piao)（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、化學(xué)等）主要受關(guān)稅(shuì)(shui)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)影(ying)響，相對(duì)波動(dòng)(dong)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)(nei)需股票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名(ming)義(yì)(yi)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲日股的(de)“最大變(biàn)(bian)數(shù)”或“催化材料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)(can)議(yì)院選(xuǎn)(xuan)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定性。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持政筴(ce)甚微，若首相更迭，則(zé)在政筴上更(geng)多或(huo)昰(shì)利好。

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