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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍉，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💕👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦💔🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩳，消费（食饮8%🍋💞、医药6%）💖🩳👠😈🍆，制造业（汽车5%👗👚、电子5%💗👗👡🌽、电力设备4%）等👝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒🩱、通信12%），且更偏向于互联网👿🍎🥿、信息服务等细分领域，包括腾讯🍄🥭、网易、美团等互联网巨头🥿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑，典型如16Q4-19Q4👗👿🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚💟，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、庫(kù)存：截至2025年6月8日，中國(guó)(guo)天然橡(xiang)膠(jiāo)社會(huì)庫(ku)存127.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠(jiao)社會(hui)總庫存爲(wèi)(wei)76.2萬噸，環比下(xia)降0.2%。中國(guo)淺(qiǎn)(qian)色膠(jiao)社會總庫存爲51.3萬噸，環比降0.8%。截止06-13，天(tian)膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比下降460噸。交(jiao)易所總庫存20.9967萬(wan)噸，週環比下降(jiang)1352噸。截止06-13，20號(hào)膠(jiao)倉單3.4876萬噸，週環比增加13003噸。交易所總庫(ku)存4.1327萬噸，週(zhou)環比增加9275噸。

2、“我直接踏空了。”一位基金公司的醫(yī)藥(yào)研究員(yuán)説(shuō)，創(chuàng)新藥在今年4月受到美國(guó)相關(guān)政筴(cè)變(biàn)動(dòng)消息影響(xiǎng)，如菓(guǒ)藥品降價(jià)(jia)的政筴真的執行，國産(chǎn)創新藥會(huì)遇到很大調(diào)整(zheng)，基(ji)于上述攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，他(ta)將(jiāng)創新藥股票(piao)全部清倉(cāng)(cang)。沒(méi)想到(dao)一(yi)箇(gè)月后，行業(yè)迎來(lái)另一番反轉，“現(xiàn)在全網(wǎng)都在買(mǎi)，反而昰(shì)他們(men)喫(chī)(chi)到紅(hóng)利了”。