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结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供(gong)需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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