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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄💘👿👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔👛🌽🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🧅👠😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🤬🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥭🩱🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜💕🥑👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔👝，我们称之为牛市阶段II👡💛👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🩳😻，会形成比较大的止盈的抛售🍇🍌🍈💋。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🩳🍎💌🍇😻。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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“繁(fan)花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来(lai)的各种书。他并不是(shi)一个对藏书有(you)执念的人，大多是这些年的新书(shu)，但间或夹杂着(zhe)四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等(deng)读者来(lai)翻阅。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍋🍋🍌🥬。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💋😻👚，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🥑。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。