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田希蒙：风险方面🥕🍉👚🥦🥒，需警惕外围摩擦反复🍍、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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5、总结：供需结构难有(you)明显好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰(meng)硅(gui)产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素(su)影响，不确定(ding)性仍然较(jiao)强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价(jia)格和电力成本(ben)均有调增预期。综合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历(li)史性低位，预(yu)计下半年期(qi)价重心或略有上移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方幅度不(bu)看太高。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存(cun)压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关(guan)注美国和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出口格局(ju)。三季度豆油出口潜力下降，棕榈(lv)油(you)出口量增加，关注印度和中国是否有(you)超(chao)额采(cai)购，推动棕榈油产地压力提前(qian)消化(hua)，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度棕榈油(you)出口压力下降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重心(xin)多稳步(bu)上移。最(zui)后，国内油脂供应情况(kuang)。受到我(wo)国大豆、油菜籽远期(qi)采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最(zui)终能否如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路(lu)对待。

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2、报告显示，2024年💛👞🍒👄，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景🥥，推出三大AI管家（健康管家👚、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿👢🤍🍈🩳，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单👿💝👿😈，至2025年6月已服务超7000万用户🥔🥒；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术👢🥕🍒，为科技普惠提供持续动力👡🥭🍓🍄🩲；在全球气候危机持续加剧的这一年💓，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元🧅🥑💖，始终关注女性🍑🍆👘、乡村、银龄等领域。