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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的(de)經濟**政筴咊(hé)改革政筴(ce)可以扭轉對(duì)(dui)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，重要經濟**政(zheng)筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

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供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于(yu)往年同期，然而银和锑(ti)价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开(kai)工率上升空(kong)间有限。废电池(chi)释放增量也(ye)使得再生铅冶炼厂开工(gong)率较 2024 年同期更高。然而(er)进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部(bu)分再(zai)生铅冶炼(lian)厂亏(kui)损(sun)较大。海外(wai)炼厂复(fu)产改善供给(gei)预期。预(yu)计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐(zhu)步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大(da)概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、无(wu)独有(you)偶，6月23日(ri)晚，飞马(ma)国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限(xian)公司（简(jian)称“新希望(wang)投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳(zhang)州高新区高鑫创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）（简称(cheng)“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限公司、新增鼎（海南(nan)）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎(ding)或公司进行投资。

2、行业层面💔，展望7月份🍄🥥🍍💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈💘💝💋🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💔💖🌽、消费电子🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉👚🍍💋，中报盈利或有改善，如汽车😡💯🤍🥒、光伏💗🍇🧄🍆、自动化设备等🥔🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🍋🩱🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬👝、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻🧄🩳、电力、农化制品🩰🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🍋💓😡，中报业绩有望边际改善🥾。