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从轮动面积来看🍒💯👙💘🥔，第二轮行情的轮动面积更大🥿。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥭😈👙、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包括上(shang)證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成(cheng)指、創業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以(yi)及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證(zheng)A100、中證A500等跨(kua)市場(chǎng)指數。

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去年11月，印度竞争委员会（CCI）以违反反垄断法为由对该公司进行了罚款，并在五年内限制Meta拥有的流行通讯平台WhatsApp与Meta拥有的其他应用程序共享用户数据🥾，用于广告目的👠🍋🤬。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间🍑🍏，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致👘🧅。葡萄牙央行行长森特诺提醒🥦😈🥝👅，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险🍎🤍。与之相反的是👿💓😠，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示😡，目前并无价格失控或急剧下行的迹象🧄，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

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1、3、投资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机(ji)构化程度更(geng)深(shen)，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外(wai)影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下行，主因国际资本(ben)寻求(qiu)中(zhong)国资产配(pei)置，港股相(xiang)比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市(shi)场更(geng)便利，因此在外资加(jia)速流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的(de)金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机(ji)构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)(yu)地方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。