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行业配置：维持哑铃配置思路🥒💝🩰，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒👄🥑，在通胀尚未回归😡👗👛，价格低位运行的背景下👘，前端的收入和利润难以保证🍄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖💯💘🍅🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿🍆👝👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞😻👗、公路🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🥒💔🩱。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄🍑🩱🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅💓🩱💖，货币宽松扩张剩余流动性🍅🍄👜🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝👄👜🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🤍👠，下同）和科创板（20%）🩳🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈💓🥕💯，包括电子（算力🩰🥻、半导体设备、芯片）👛👛、信息化（数据库、操作系统）🍑💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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最(zui)后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)。2022年爲(wèi)(wei)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整(zheng)體(tǐ)毛利(li)率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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2、其次，財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算的年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年(nian)纍(léi)計虧損近49億元。