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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下(xia)半年(nian)汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。