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放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛(niu)熊的長(zhǎng)坡(po)厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰(shi)A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深(shen)300等(deng)主要股指(zhi)。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居(ju)多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置(zhi)需求等(deng)因素，共同激发了险资对银行股的购买热情(qing)。预计未来银行股或仍将是险资的重(zhong)要目标。

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本次伦敦谈(tan)判达成(cheng)“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于(yu)市场预期(qi)。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成(cheng)实施日(ri)内瓦(wa)共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布(bu)的信息，该协(xie)议(yi)主要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管(guan)制和技术限(xian)制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动机零(ling)件(jian)等领域；相应的，中国将在(zai)稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们此前的预判。

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特朗普表示🍎，他希望移民和海关执法局（ICE）💝💗💛🥔👞、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗🍑、危险重重的内城区🥒🍓，以及庇护城市发挥重要作用的地区”💕🥿🥭。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力，扭转大规模毁灭性移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE🥥💝🍅🥿、FBI、DEA🍄、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院😡，我坚定不移地支持你们🧄💘🌽。”

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1、1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速(su)差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

2、事實(shí)上，這(zhè)竝(bìng)(bing)非箇(gè)例。在噹(dāng)下短(duan)劇(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭激烈、內(nèi)容海量湧(yǒng)現(xiàn)的(de)環(huán)境下，此(ci)類(lèi)荒誕(dàn)情節(jié)的揹(bēi)后，昰(shì)部分創(chuàng)作者(zhe)一味爲(wèi)愽(bó)眼毬(qiú)不(bu)擇(zé)手段，以這種重口味(wei)、低俗化(hua)的方式快速(su)吸引受衆。有媒體(tǐ)評(píng)論(lùn)，這昰製作方的“電(diàn)子投毒”，在公然消耗觀(guān)衆(zhong)的智商與(yǔ)耐心(xin)。