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许廷全：下半年👚🍉，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋🩳💝💓💘，如当前盈利仍具有上调空间🍉、基本面突出🥒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥑、互联网🥑🥬、软件服务以及AI相关供应链💕🍋💞，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💗🍆🍆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑💛。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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曾女士在举报中称💗😠🥦🍆，在体制内工作的前公婆家有3套房子💝🎒，总面积超过400平方米，另有8处商铺🍉，总面积超过6000平方米🍑👠，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品👘，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🍌🍅🧅，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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