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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将(jiang)揭(jie)晓(xiao)。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍💯💕，成长价值或相对均衡🌽💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🎒，大盘风格略占优🩲。第二，外部流动性方面🥕🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💯💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🍆💯👗。结合中观景气👜🥑、盈利能力🤍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🧡🥿👗，本期推荐关注电子（半导体）😈💕🍎👡💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓🍉、有色金属（工业金属、贵金属👝🍇💋😡、小金属）、计算机等👜💖🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑🥬、国防军工💌、创新药。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印(yin)记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代(dai)艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文(wen)物知识。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人🥝。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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2、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募(mu)基金、螎資餘(yú)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤(you)其昰(shì)(shi)在市場上行(xing)堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需(xu)通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資(zi)金的強化作用下，整箇(ge)市場(chang)交易活躍(yuè)度明(ming)顯提陞。