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1、1、供应：国(guo)内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维(wei)持在近五年(nian)最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多(duo)数停车，开工装(zhuang)置运行负荷不高，非伊(yi)开工也在低位，进口量较去(qu)年同期(qi)明显下降。二季度伊朗装置逐(zhu)步(bu)重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车(che)，将导致7月短期(qi)进口降低(di)，四季度关注冬季伊朗(lang)供应是否会(hui)受天然气限制(zhi)而降低。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。