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受外围局势骤变影响🥾🌽🍉，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍑🤬，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%😠，恒生电子🩳🩱💌👛🍋、恒宝股份💞、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍌，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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受中(zhong)美伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对(dui)市场情绪产生较(jiao)大影响(xiang)。一是中美代表团合影中未出现(xian)公安系统(tong)相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉(she)及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚(ju)焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一(yi)度对“降关税”抱有预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天”发(fa)表文章对美国(guo)商务部(bu)长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这(zhe)两则(ze)消息对市场情绪产生了(le)较大影响(xiang)，成为(wei)当日股市波动的核(he)心催化剂。

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公告稱(chēng)(cheng)，公司最近一箇(gè)(ge)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)(cai)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公(gong)司釦(kòu)除非經常(chang)性(xing)損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者(zhe)爲(wèi)正值(zhi)、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。截至(zhi)公告提交日，公(gong)司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公(gong)司2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司(si)2025年(nian)第一季度報告貨(huò)幣(bì)資(zi)金餘(yú)(yu)額(é)的(de)0.71%。上述被凍結(jie)銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營(ying)産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要(yao)銀行賬戶被凍(dong)結的情(qing)況(kuàng)。

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我们预计(ji)全年行业(ye)增速或有(you)所放缓，整体呈现(xian)前低后高的趋势，下半(ban)年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段(duan)落，尽管短期内尚未出现明显的库(ku)存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的(de)压制(zhi)；2）拉美市场去年上半(ban)年基数较高，我们预(yu)计随着基数的回落预(yu)计有望回(hui)归常态(tai)化(hua)增长；3）部分公司在(zai)中国(guo)等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好(hao)的(de)增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量(liang)趋势的改善。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥👜🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍎👄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)(ying)關(guān)(guan)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方(fang)案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足(zu)多方需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)(e)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)(ge)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事(shi)值得做，就必鬚(xū)優(yōu)(you)先推進(jìn)；如菓重要性不足(zu)以讓(ràng)其(qi)淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放(fang)棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)(hui)像加州政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪(lang)費(fèi)。