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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两(liang)轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗因为美国(guo)态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战(zhan)的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增(zeng)加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少(shao)844隻，5月私(si)募基(ji)金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👡👝💕👄；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍆💓，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👗；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍑🩲，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍅💋💞👅； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💛，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💗。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)(huan)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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