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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。