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6月30日出版的《人民日报》、《新(xin)华每日(ri)电讯(xun)》、《***报》、《光(guang)明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》、《中国青年(nian)报》等媒体，均在(zai)头版(ban)位置刊发新华社文章《“永远做中国(guo)人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍈🥬🥻🍇，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🤍，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍆，受有效需求不足👝👙、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👄🌽🥾👡。

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从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑(zhu)材料(liao)、轻工、家电(dian)上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议(yi)后(hou)两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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5月主要(yao)企业工程机械(xie)销售当月同比增(zeng)幅多(duo)数放缓。主要企业装载机(ji)销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点(dian)至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅(fu)扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车(che)起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主(zhu)要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝👝🍏😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🤬🤬。以月度-季度维度的轮动视角看🥝🍆💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥、风电🧄👜🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🧄🩱、电池（固态电池主题）👄、电网设备🍏、工业金属👢🥬😡😻、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇。胜率方向👡👞🍋😈，结合估值、拥挤度位置👜，短期风格层面继续关注科技🍑💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。