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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上(shang)半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模(mo)式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。

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