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今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨(kua)境(jing)贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长(zhang)期存在的痛点，在支付领域更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进(jin)应(ying)用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益(yi)的替代方案，有潜力(li)为支付及(ji)资本市场(chang)活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳(wen)定币的(de)法例将在今(jin)年8月1日生效，特(te)区**及金融监管机构将(jiang)致力营造有利的市场环境，配以必要的监管(guan)措施，推动(dong)发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企(qi)业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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