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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光(guang)电5月(yue)27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触(chu)摸手势控制功能(neng)；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月(yue)12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需(xu)求和(he)产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升(sheng)阶段。