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以这样的视角看待短期休整，区域冲(chong)突(tu)只是(shi)触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增(zeng)量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在(zai)稳定性本就下降，借(jie)区域(yu)冲突顺(shun)势休整。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了👅。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥕🩲，都在提高创新药持仓比例。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🧡👅。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🍒👛🥭，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性💘，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升🍋🩲，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👠💖。之所以这样，一方面是因为👘😻🩰🍑，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍒💟，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👅🍇；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞👙🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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