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行业配置：维持哑铃配置思路🩱🥑🍑，红利底仓+小盘成长🍆🍇。红利方面🍋💯💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋，但自由现金流充沛的企业💟💋🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞，获得ROE的抬升💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🥑🥥🥬、公路；补贴政策推动下👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下🍋🥑😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍍👝👗👠🤬，货币宽松扩张剩余流动性🍊🥔🍉🩲，小盘成长行情或将进一步加强👢💌🍉🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬😈👡🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🥬😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗，下同）和科创板（20%）🍊🍆🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🌽🥕💘、半导体设备💘💓🍎、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓🤬、通信（算力服务+卫星通信）。

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免責(zé)聲(shēng)明(ming)：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料(liao)來(lái)源于(yu)***息，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述(shu)品種的投資撡(cāo)作依據(jù)，投資者據此(ci)做齣(chū)的任何(he)投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作(zuo)者無(wú)關。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部💝👙👛💞👡、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🥭、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%🥔💞🤬。数据推算💕💘🍅，海外市场收入明显不足10%，占比极低🥥😡。

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