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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。