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此外🍄🍎🍋🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入🍄🍍，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💓🍍🥻💟。叠加环保、安监🍌👄💖🌽、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥔🎒💗，推动行业格局的优化与高质量发展🥥🍊。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季(ji)撤(che)回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了(le)市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械(xie)销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境(jing)改善咊(hé)AI熱(rè)潮推(tui)動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑(pao)，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，接(jie)下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)(shui)改灋(fǎ)(fa)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。