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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的(de)重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过(guo)前期(qi)的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于(yu)近(jin)十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2025年5月(yue)23日，港(gang)股通紅(hóng)利ETF（513530）及(ji)其(qi)聯(lián)(lian)接基金（包括：A類(lèi)018387/C類018388/I類022663）髮(fà)佈(bù)調(diào)整(zheng)收益分(fen)配原則(zé)的公告。調整(zheng)后，基金筦(guǎn)理人可每月進(jìn)行分紅評(píng)(ping)估，在符郃(hé)基金(jin)收益(yi)分配條(tiáo)件(jian)時(shí)，基金(jin)收益每年最多可(ke)分配12次。

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1、国常会要求更大力(li)度(du)推(tui)动房地产市场止跌回稳，广州拟全(quan)面取消限购、限售(shou)、限价。国常会要(yao)对全国房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政(zheng)策，多管齐(qi)下稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止(zhi)跌回稳(wen)。广州(zhou)拟全(quan)面取消限购、限售、限价，降低贷(dai)款首付比例和利率。

2、何杰(jie)表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关键在于抓好落地落实。许(xu)多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结(jie)合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。