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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🧅🥭，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥑。

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IPO市场同(tong)样火爆。据追风交易台消息，方正证(zheng)券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示(shi)，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上(shang)市(shi)首日股(gu)价翻倍，至今累计(ji)上(shang)涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前(qian)累(lei)计涨幅31%。

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但从当(dang)前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天(tian)味业在中国东部(bu)、南部(bu)、中(zhong)部、北部、西部地区营收额(e)分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计(ji)251.27亿元(yuan)，占比总营(ying)收(shou)高达90%。数据推算，海外市(shi)场收入明显不足10%，占比极低。

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1、根据全球发售方案👞，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股💘🍈，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%😻🧄🩰🍑。

2、受供(gong)需失衡影响(xiang)，日本30年期国债收益(yi)率触及3.185%的(de)历史(shi)高点(dian)，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以(yi)来最弱。