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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较(jiao)高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)(shi)。宏(hong)觀(guān)層(céng)(ceng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外(wai)圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要(yao)看到玻璃(li)产(chan)能的去化才能(neng)见底，但是(shi)玻璃(li)产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有(you)下(xia)行预期，成本支撑也存在坍塌风险(xian)，因此去产能所需(xu)时间可能会比想象中更长(zhang)。同时产能(neng)去化后，价格可能经历一段时间的快(kuai)速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格(ge)可能(neng)仍旧(jiu)受到压制。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。