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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度(du)。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在(zai)美国的营收(shou)敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二(er)是关税有可(ke)能带来(lai)的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署(shu)行政令要求大(da)幅削减(jian)美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好(hao)受财政政(zheng)策利(li)好的(de)银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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