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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥕🥝🥒💕，为未来落地奠定了政策稳定基础💖🍈。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💌，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🌽🥿👚，而非立即实现全面协议。

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中美(mei)初步达成贸易协议，美墨接近(jin)达成协议，欧(ou)盟关税(shui)谈判有望延期。贸(mao)易框架(jia)朝(chao)着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗(lang)爆发冲突，全球资产受(shou)冲击。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的(de)投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件(jian)及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、不过高盛还指出😻🥾，基于基本面持续改善🍒🥻💓💔，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示🎒👢，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值💯🌽👚🥔，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价👙🥥🤍，其市场集中度将从11%升至13%👅🥾🥔😈，为这些企业增加3130亿美元市值🍏。

2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”🍅，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会🍋，要不然一个低学历的女性能干嘛🥬🥑？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来🩱💘💗，意识到这一点🥑🥥，就会比男性更坚定地投入进来💝🍑👢，尽一切可能抓住这个机会🍑🍅🌽💘。