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1、在“电风扇”式的轮动行情中🩱👙，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥔💌，而当前创新药🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😈🎒。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💟👗。中长期维度来看💞💌🥔💞😠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧡👗🎒💋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍒💗🩱💞，选择性价比更高的方向🍆🍏🥑。从近期算力通信👛💋🍒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👅🩰🍅🍉，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、展望后市，中(zhong)信证券(quan)指出，中东冲突可能(neng)成(cheng)为行情(qing)结构转变的诱因(yin)。从策略层面来看，此类地(di)缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场(chang)短(duan)期(qi)可能(neng)局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动(dong)。