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6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议🍍🥔🎒，登上热搜🤬🍆。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的猎奇画面🍈👅🍋🥦。有观众在网上吐槽👛👄，“短剧已经沉浸在自己的世界里，不知天地为何物了”😈。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒(ju)绝做出明确(que)预(yu)测，尽(jin)管她承认远期价格已经受到“非常显(xian)著”的影响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影(ying)响，“将对价格产生更加(jia)显著的影响，因为全球客户(hu)将争相满足自己的能源(yuan)需求”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓👄💞💘🧄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱🥦🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅👛👚👄，同样高于全A（非金融）的-13%👜🤍🍈👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆🧄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕🍊，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞🥭🥾🍒💝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧄🥕，消费😻🥕🍅🍒、制造等行业占比不高💯😈👄😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅💓🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本周(zhou)沪指围(wei)绕3400点附近反复震荡，周五受伊(yi)朗(lang)以(yi)色列冲突影响，市场放量下跌。风(feng)格上小盘股(gu)领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机(ji)、建(jian)材板块领跌。

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1、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低💞🍇，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥑👢，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🍌。

2、一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过(guo)食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。