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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值(zhi)投资(zi)的本质在(zai)于选择优(you)质行业、优秀公司以及合理价格。目前(qian)，诸多优质公司的估值(zhi)仍处(chu)于相对低位。预计下半年市场机会将呈现(xian)‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器(qi)人为代表的科技股、成(cheng)长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优(you)质白马股，这(zhe)些(xie)白(bai)马股将受到追求(qiu)稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🥔🩳👝，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍅💘🍆🥑。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限💋🥔👚💕，且难以扭转过剩格局😻，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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根据行业中观景气💝💖、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策😻🥥、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💗、汽车零部件🍈🥕、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子😻🍍😡、半导体🍓🍍😡、计算机设备、保险、电力🥑💖🩰、燃气等行业🍄🍄🍆🌽💋。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增(zeng)量资金正反(fan)馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区(qu)域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为(wei)5400点左右。