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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松区(qu)间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明(ming)确放松(song)首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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1、但从单(dan)周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月(yue)10日(ri)）再度刷新上市以来场内价格新高，其标的(de)指数周(zhou)内累计上(shang)涨0.46%，已(yi)连涨6周！

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥻🍓🍓😈，致使市场风险偏好受挫👘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩲🥔🍋💓；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿💌。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍄🍊，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥑💟，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍎🧅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥒。