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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周(zhou)期(qi)下相关产(chan)业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💯🥥，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍆🌽👅🩳，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👠👗👝。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥕🩰🍄，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👢🍆，但增幅有所收窄👞，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👿，因公司涉嫌信息披露违法违规💞，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。