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3）我們(men)(men)預(yù)計(jì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)受益于去年低基數(shù)(shu)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)(tai)勢(shì)，但高(gao)耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌(pai)競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我們預計旅(lv)遊(yóu)零售渠道仍然(ran)齣(chū)現(xiàn)一定程度的下滑（雖(suī)(sui)然幅度收(shou)窄）。

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在哥(ge)伦比(bi)亚，将公布 GDP 替代(dai)数据以及 4 月贸易(yi)差额和进口数据。2025 年经济(ji)的强劲开局掩盖了(le) 3 月的一些疲软数据(ju)，这(zhe)可能更能预示 4 月的情况。

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1、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛(niu)市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛🍋💟🍍👛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。