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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证(zheng)券也指出，国防军(jun)工行(xing)业有(you)望迎来新一轮(lun)高(gao)景气周期。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启(qi)动时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近(jin)10年(nian)12%分位，同期(qi)万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港(gang)股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港(gang)股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更(geng)高(gao)，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营(ying)企业的回(hui)归：潮流已(yi)经逆转》的研究(jiu)报告。刘劲津指(zhi)出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国(guo)民营企业(ye)的中期投资前景正在改善。